Lektion 4: Sagen
Når du vælger en sag på dashboardet eller i søgeresultatet i Sager, kommer du til sagen. Her kan du:
- Redigere ansøgningen (men stadig under Handlinger, downloade den originale ansøgning, som den var sendt af ansøgeren).
- Vælg hvem der er ansvarlig for sagen og / eller tildel den til en anden
- Vælg hvilket bestyrelsesmøde sagen skal tildeles til
- Rediger tilgængelige felter (Husk at administratoren kan slette, tilføje og redigere felter, så det svarer til dit behov for sagsadministration
- Skift status: Sidst og meget vigtigt, kan du ændre status for sagen! F.eks. “Indstil til bestyrelsesmøde”. Dette er den aktuelle arbejdsgang og flowet ender i en bevilget eller afslået ansøgning.
Standard status’er i systemet er:
Kladde
indsendt ( Ny sag)
Indstillet til bestyrelsesmøde
Bevilget
Bevilget og godkendt
Afslået
Returneret til ansøger for mere info
Når bevilling er godkendt åbnes fanebladet betalinger og dette flow indeholder:
Betalingsoplysninger og betalingsplan oprettet
Betalingsoplysninger og betalingsplan godkendt