Lektion 3: Sagsbehandler sektion
Her finder administration af ansøgninger sted. På dashboardet (forsiden) får du et hurtigt overblik over dialogen med ansøgere og de ansøgninger, du administrerer.
Til venstre på dashboardet kan du finde en oversigt over sagsbehandlerens kommunikation med ansøgere samt intern kommunikation med andre sagsbehandlere. I højre side er der oversigt over igangværende sager, grupperet efter status. Nederst på dashboardet kan du se en hurtig oversigt over de sager, der er tildelt dig.
Tip: Hvis du klikker på søjlen i status diagrammet, fører det dig direkte til søgesiden med sagerne vist. Hvis du klikker på meddelelserne, fører det dig direkte til den respektive sag.
Under Sager kan du finde alle ansøgningerne. Du kan nemt finde nye sager, mine sager, alle sager og sager på næste bestyrelsesmøde ved at klikke på de foruddefinerede knapper i den blå bjælke.
Definer dine egne søgninger
I søgefeltet kan du søge på alle data i ansøgningerne. Men du kan også tilføje filtre til søgningen som kategori, bestyrelsesmøde, næste bestyrelsesmøde, status, har modtaget tilsagnsbrev osv.
Når du er tilfreds med søgningen, kan du gemme søgningen til fremtidig brug som en privat søgning til netop dig eller også “Offentlig” for de andre sagsbehandlere.
Gemte søgninger er også meget vigtige ift. at organisere lister og rapporter til din daglige brug, for eksempel:
- Ansøgninger på næste bestyrelsesmøde
- Ansøgninger der er tildelt, men endnu ikke godkendt
- Ansøgninger der er godkendt, men endnu ikke har modtaget tilsagnsbrev
- Ansøgninger, der blev bevilget i 2021 i en bestemt kategori
Tip: Du kan også vælge, hvilke kolonner du vil have i rapporten, og de valgte kolonner gemmes også med den gemte søgning. Du kan eksportere listen / rapporten som PDF-, Excel- og CSV-.